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2016年4月20日，香港——由Apex Technology Co.有限公司和PAG Asia Capital牽頭的財團，包括Legend Capital Management Co.有限公司，今天宣佈與全球印刷和成像解决方案提供商利盟國際達成最終合併協定。
聯合體已同意以每股40.5美元的價格收購利盟，以實現企業價值約40億美元的全現金交易（包括無基金養老金負債和披露的重組成本）。
Lexmark是印刷、影像和數據解決方案領域的世界知名領導者。 該協定將使利盟繼續專注於其已開始的戰畧舉措，同時大幅擴大其在亞洲的巨大市場機會。
“Lexmark和Apex之間的戰略聯盟讓我們非常興奮。我們認為這是最令人信服的，因為這兩個業務彼此高度互補。Lexmark對卓越的熱情以及對客戶、員工和社區的堅定不移的承諾，代表了我們巨大的文化契合，”Apex董事長Jackson Wang說道。 “Apex傳統上在新興市場和高性價比生產方面取得了成功。我們很高興與Lexmark合作，因為他們繼續投資先進的科技和解決方案，為客戶和業務合作夥伴提供最佳服務，同時在新興市場（尤其是亞洲）尋求未開發的機會，以實現未來的增長。”
PAG集團董事長兼首席執行官單偉建表示：“我們很高興與Apex合作進行這項戰畧收購。憑藉Apex在打印機方面的知識和PAG在收購方面的經驗，我們的財團是一個完美的組合，並具有與利盟合作的獨特地比特。我們期待著將利盟不僅在美國，而且在亞洲成為市場領導者。”
“聯想對這一里程碑式的交易充滿信心，”聯想董事總經理歐陽翔宇表示。 “作為一家專門從事IT行業的投資者，Legend在過去十年中與王主席的團隊密切合作。我們參與並見證了Apex的蓬勃發展，我們將繼續為其未來的發展做出建設性貢獻。”
該交易已獲得利盟董事會的一致準予，預計將於2016年下半年完成，但須經股東和監管機构準予。
我們的顧問團隊包括Moelis&Company、Skadden、Arps、Slate、Meagher&Flom LLP和Deloitte Touche Tohmatsu Limited，以及在中國的Citi Orient、King&Wood Mallesons和BDO China Shu Lun Pan CPA。
關於Apex
Apex Technology Co.，Ltd.（SZSE:002180）是全球最重要的印表機耗材售後供應商。 它為再製造商和分銷商設計、製造和銷售噴墨和雷射墨水匣組件，是全球售後市場成像供應通路的最大製造商和解决方案提供商。 該公司成立於2004年，總部位於中國廣東省珠海市。 它在深圳證券交易所交易。 珠海塞納科技有限公司（“塞納”）是Apex的最大股東，持有Apex約68.7%的表決權股份。 塞納還是中國第一家打印機和列印解决方案提供商Pantum International的大股東。
關於PAG
PAG亞洲資本是PAG的私募股權收購子公司，PAG是亞洲最大的私募股權公司之一，其管理的基金涉及私募股權、房地產和絕對回報戰畧。 PAG成立於2002年，現時管理著150億美元的資本，在亞洲辦事處擁有380名員工。
關於Legend Capital
聯想資本成立於2001年，管理的資產超過30億美元。 它是中國最大的多元化控股公司之一聯想控股的風險部門。 該公司專門從事中國及與中國相關的創新和成長型企業的早期和擴張階段資本投資。
關於Lexmark
Lexmark（NYSE:LXK）是公認的影像和列印解決方案以及企業軟件、硬體和服務領域的領導者。 它在170多個國家/地區運營，並在關鍵增長市場競爭，這些市場包括管理列印服務、智慧捕獲、企業內容管理、醫療保健內容管理、財務流程自動化和企業搜索。 該公司位於肯塔基州列剋星敦。
